First Steps / Primeros pasos

Thank you for choosing CR Essentials! Your all-in-one technology solution for your practice. We built CR Essentials to be easy to use, so you will find getting started on the platform to be a very intuitive process. Please, follow the guide below to get started. If you have any questions or need help please do not hesitate to contact us.

Throughout this guide, you will find links to the articles that will help you get settled in.

The first thing you need to do when starting up with the platform is to understand the layout.

1. Layout

A) Company Dashboard – it’s where a summary of company information is available.

You may learn more about the company dashboard here: Company Dashboard

CR Essentials allows a clean interface while using two easily accessible navigation menus. The top navigation menu and the left navigation menu.

B) Top navigation menu – It’s where we can find the support, alerts, settings, user profile, and sign-out buttons.

You may learn more about the top navigation menu here: Top Navigation Menu

C) Left navigation menu – CR Essentials main navigation menu is found on the left side of the screen. The Left Navigation menu can be accessed from any page, and it shows the different sections and areas in the software.

You may learn more about the left navigation menu here: Left Navigation Menu

2. Create Superusers (Office Staff)

There are two different types of users you can create. Therapists' accounts (have a therapist profile linked to them) and superuser accounts for office staff members.

You first need to create the accounts for your office staff members (superusers), Superuser accounts will start off with no permissions whatsoever. You will have to set up those permissions in the Company Users section.

You may learn more about adding a Super User here: Adding a Super User

You may learn more about company users here: Company Users

3. Therapist types

The next thing you should do is set up therapist types. Therapist types are the different roles of your personnel. These may be RBTs, BCaBAs, BCBAs, etc. You are the only one who knows how your company is set up so customize it as much as you need. Each type can also have levels if you need them. (BCBA level 1, BCBA level 2, and so on.)

You may learn more about therapist types here: Therapist Types

4. Set up Therapist Requirements

Next, it’s time to set up the requirements for each of the therapist types you created. These are any files that you need from your therapist such as resume, licenses, courses, recommendation letters, etc.

You may learn more about the therapist requirements here: Therapist requirements

5. Adding a therapist

Now that your therapist types and requirements are set up, you are ready to start adding your therapist. There are two ways of adding therapists. One is ideal when you are adding multiple therapists (Import therapists in bulk) and the other is for adding them individually.

You may learn more about adding therapists in bulk here: Importing Therapists in Bulk

You may learn more about adding therapists here: Adding a Therapist

6. Payers

With all the setup for all your personnel finished, now you need to set up the right configuration for your clients. This is where you set up the types of insurance/payers that your clients may have.

You may learn more about client types here: Payers

7. Billing codes

With the payers configured, you now need to set up the correct billing codes.

You may learn more about billing codes here: Billing Codes

8. Adding Clients

With client types and billing codes already in place, you may now start adding your clients to the system. Just as with therapists you may add them in bulk or individually.

You may learn more about how to import clients in bulk here: Importing Clients in Bulk

You may learn more about adding a client here: Adding a Client

9. Assign Therapists to Clients

Now that clinicians and clients are all in the system, the last step is to assign therapists to their clients.

You may learn more about how to assign them here: Assigning a Therapist to a Client

Congratulations! You are now ready to start using the platform to track all progress and take advantage of all its features.

Primeros pasos

¡Gracias por elegir a CR Essentials! Su solución todo en un uno para su compañía. Al principio, puede parecer mucho trabajo migrar todo a la plataforma, pero no es tan difícil como parece y le guiaremos en cada paso.

En este guía, encontrará los hipervínculos a los artículos que le ayudaran a instalarse.

Lo primero que debe hacer al empezar con la plataforma es entender la distribución.

1. Distribución

A) Tablero de la compañía – Es donde hay un resumen disponible de la información de al compañía.

Puede aprender más acerca del tablero de la compañía aquí: Panel de control de la compañía

CR Essentials permite una interface limpia al utilizar dos menús de navegación fácilmente accesibles. El menú de navegación superior y el menú de navegación izquierdo. B) Menú de navegación superior – Es donde puede encontrar novedades, soporte, alertas, configuración, su perfil de usuario y el botón de cerrar sesión.

Puede aprender más acerca del menú de navegación superior aquí: Menú de navegación superior

C) Menú de navegación izquierdo – El menú de navegación principal de CR Essentials se encuentra al lado izquierdo de la pantalla. El menú de navegación izquierdo puede ser accesado desde cualquier página y permite ver las diferentes secciones y áreas en el software.

Puede aprender más acerca del menú de navegación izquierdo aquí: Menú de navegación lateral

2. Crear superusuarios (personal de oficina)

Hay dos tipos diferentes de usuarios que puede crear. Cuentas de terapeutas (tienen un perfil de terapeuta vinculado a ellos) y cuentas de superusuario para los miembros del personal de oficina.

Primero tiene que crear las cuentas para los miembros del personal de su oficina (superusuarios), las cuentas de superusuario comenzarán sin ningún tipo de permiso. Tendrá que configurar esos permisos en la sección usuarios de la compañía (Settings>Company Users).

Puede aprender más sobre los usuarios de la compañía aquí: Usuarios de la compañía

Puede aprender más sobre Super usuarios ( Superusers) aquí: Añadir a un superusuario

3. Tipos de empleados/terapeutas

Lo siguiente que debe hacerse configurar los tipos de empleado / terapeuta. Los tipos de terapeuta / empleado son los diferentes roles de su personal. Idealmente, este tipo de perfil es para médicos y personas que serán asignadas a clientes. Puede tener, analistas, asistentes, RBT, etc. Usted es el único que sabe cómo está configurada su empresa, así que personalice todo lo que necesite. Cada tipo también puede tener niveles si los necesita. (BCBA nivel 1, BCBA nivel 2 y así sucesivamente).

Puede aprender más sobre los tipos de terapeutas aquí: Tipos de terapeuta

4. Configure los requisitos de los terapeutas

A continuación, es el momento de configurar los requisitos de los terapeutas para cada uno de los roles de sus empleados o terapeutas. Estos son todos los archivos que necesita de sus terapeutas, como currículum vitae, licencias, cursos, cartas de recomendación, etc.

Puede aprender más sobre los requisitos de los terapeutas aquí: Requisitos de terapeutas

5. Agregar un terapeuta

Ahora que los tipos y requisitos de su terapeuta están configurados. Está listo para comenzar a agregar sus médicos. Hay dos formas de agregar terapeutas. Uno es ideal cuando agrega varios terapeutas a la vez ( Importing Therapists in Bulk) y el otro es para agregarlos individualmente.

Puede aprender más acerca de agregar un terapeuta: Agregar un terapeuta

Puede aprender más acerca de como importar terapuetas de forma masiva aquí: Importar terapeutas de forma masiva

6. Pagadores

Con toda la configuración para su personal terminada, ahora necesita establecer la configuración correcta para sus clientes. Aquí es donde configura los tipos de seguros que pueden tener sus clientes.

Puede obtener más información sobre los tipos de clientes aquí: Pagadores

7. Códigos de facturación

Con los tipos de clientes configurados, ahora debe configurar los códigos de facturación correctos.

Puede obtener más información sobre los códigos de facturación aquí: Códigos de facturación

8. Agregar clientes

Con los tipos de clientes y los códigos de facturación ya establecidos, ahora puede comenzar a agregar sus clientes al sistema. Al igual que con los terapeutas, puede agregar varios a la vez o individualmente.

Puede obtener más información sobre cómo agregar un cliente aquí: Agregar un Cliente

Puede obtener más información sobre cómo importar clientes de forma masiva aquí: Importar clientes de forma masiva

9. Asignar terapeutas a los clientes

Ahora que todos los terapeutas están en el sistema, el último paso es asignar proveedores a cada cliente.

Puede obtener más información sobre cómo asignarlos aquí: Asignar un terapeuta a un cliente

¡Felicidades! Ahora está listo para comenzar a usar la plataforma para realizar un seguimiento de todo el progreso y aprovechar todas sus funciones.