Left Navigation Menu / Menú de navegación lateral
CR Essentials' main navigation menu is found on the left side of the screen. The left navigation menu can be accessed from any page, and it shows the different sections and areas in the software.
Click each menu item to navigate to the different pages, then click on the CR Essentials logo or dashboard to bring you back to the home screen.
Dashboard
The Dashboard is also the home screen of the software. This shows a summary of the information.
To learn more about the Company Dashboard, please click here.
Inbox
This is where all the documents and notes pending your approval, will show. Rejected notes and documents will also appear here.
The following are the sections you will see in the Inbox:
- Documents pending your review
- Documents Rejected
- Progress Notes Pending Your Approval
- Analyst Notes Pending Your Approval
Therapists & Staff
When you select Therapists you will see a list of the active therapists you have in the company.
In the “ View Therapists on Map,” you will be able to see where the therapists are located, and their proximity to clients.
Clients
In the Clients screen, you will see a list of the active clients you have in the company.
Clicking the specific Client name will navigate you to the client’s main page containing information about the client.
Forms, Data & Time
In this section, you will be able to access the calendar view, add data for a specific client, and log the time and duration of your session with the client.
Click “ Forms, Data & Time” to see the same list of Active Clients as you have on the Client screen.
When you click on the Add Forms, Data & Time button for a specific client, you will see the Current Assignment screen which shows the active assignments/therapists under that client. Selecting a therapist will direct you to the calendar view screen where you can access the forms, add data, and log time.
Billing
Electronic Visit Logs
Here you can view the different visits for a specific date/period of a client.
Billing Summary
Clicking “ Billing Summary” shows the billable hours per therapist.
Please click here for information on navigating the Billing Summary screen.
Receivables Summary
Here you will be able to see open accounts receivables based on the length of time an invoice has been outstanding.
Billing Monthly Audit
Was created to keep track of the therapist's notes. It will audit if the therapist has a note for every day he or she is scheduled with a client for a month.
Payroll Summary
The “ Payroll Summary” is where you can run a Payroll report of each employee or therapist, for a specified period or date.
For information on how to navigate the Payroll Summary screen, please click here.
Profit Summary
In the Profit Summary, you will see the profit made by each owner/director.
For information on how to navigate the Profit Summary screen, please click here.
Misc
Archives
The Archives are where you will see the archived therapists and clients for the company.
Log & User Activities
In Log & User Activities you will be able to see the login and log-out activity of the different users, for HIPAA purposes.
Notification Settings
On this screen, you can select specific notifications that you can turn on or turn off. By default, the therapists' notifications and other notifications, are turned off. This is to give you time to completely update all your data so that Therapists will not be falsely notified. The messages sent to therapists are customizable. (i.e. some companies want to include a message in Spanish/English). Otherwise, a default message is used.
For information on how to navigate the notification setting screen, please click here
Trash Bin
In this screen, you can see deleted maladaptive behaviors, deleted replacements, therapists, and clients. They all have a restore button right in case you need any of them back.
Menú de navegación lateral
El menú de navegación principal de CR Essentials se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla. Se puede acceder al menú de navegación izquierda desde cualquier página y muestra las diferentes secciones y áreas del software.
Haga clic en cada elemento del menú para navegar a las diferentes páginas, luego haga clic en el logotipo o panel de CR Essentials para regresar a la pantalla de inicio.
Consola
La consola también es la pantalla de inicio del software. Muestra un resumen de la información de la compañía. Para aprender más acerca de la consola, por favor haga clic aquí.
Buzón
Aquí es donde se mostrarán todos los documentos y notas que están pendientes de su aprobación. Las notas y documentos rechazados también aparecerán aquí.
Las siguientes son las secciones que verá en la Bandeja de entrada:
- Documentos pendientes de revisión
- Documentos rechazados
- Notas de progreso pendientes de su aprobación
- Notas del analista pendientes de su aprobación
Terapeutas y Personal
Terapeutas
Cuando seleccione Therapists usted verá una lista de los terapeutasactivos en su compañía.
Ver personal en el mapa
En View Therapists on Map usted puede ver donde están localizados sus terapeutas en el mapa.
Clientes
En la pantalla de Clients, used podrá ver una lista de clientes activos en su compañía.
Hacer clic en el nombre de un cliente específico le llevará al perfil que contiene toda la información de ese cliente.
Formularios, Datos y Tiempo
En esta sección usted podrá tener acceso al calendario, añadir datos para un cliente en específico y registrar la hora y duración de su sesión con su cliente.
Haga clic en Forms, Data & Time para ver la misma lista de clientes que ve la pantalla de see the same list of Active Clients as you have on the Client screen.
Cuando haga clic en el botón Add Forms, Data & Time para un cliente en específico, usted vera la pantalla de los asignados actualmente que le muestra cuales son los terapeutas trabajando con ese cliente. Seleccionar a un terapeuta lo dirigirá a la pantalla de calendario donde podrá acceder a los formularios, añadir datos y registrar tiempo.
Facturación
Registro de Visitas Electrónicas
Aquí podrá ver las diferentes visitas por período de fecha específico de un cliente.
Resumen de facturación
Hacer clic en Billing Summary muestra las horas facturables pendientes por terapeuta.
Para más información acerca de como navegar la pantalla de resumen de facturación, por favor haga cl
Resumen de Créditos
Podrá ver las cuentas por cobrar abiertas que se basan en el tiempo que una factura ha estado pendiente.
Auditoria Mesual de Facturación
Creada para mantener el control de las notas de los terapeutas. Auditará si el terapeuta tiene una nota para cada día del mes.
Resumen de planilla
El Payroll Summary es donde puede generar un reporte de planilla de cada empleado o terapeuta para un período específico de tiempo.
Para más información acerca de como navegar la pantalla de resumen de planilla, por favor haga clic aquí.
Resumen de ganancias
En el Profit Summary, usted puede ver las ganancias generadas por cada dueño o director (owner/director).
Para más información acerca de como navagar por la pantalla de resumen de ganancias, por favor haga clic aquí.
Misceláneos
Archivo
Archives es donde verá a los terapeutasy clientes de la compañía que se hayan archivado.
Registro y actividad de usuarios
En Log & User Activities usted podrá ver un registro del inicio y cierre de sesión de los usuarios, por motivos de HIPAA.
Configuración de notificaciones
En esta pantalla, puede seleccionar notificaciones específicas que quiera activar o desactivar. De forma predeterminada, las notificaciones a los terapeutas y otras notificaciones están desactivadas. Esto es para darle tiempo de actualizar todos los datos antes de que los terapeutas empiecen a ser recibir notificaciones innecesarias. Los mensajes enviados a los terapeutas son personalizables. Si se deja en blanco, un mensaje predeterminado es utilizado.
Para más información acerca de la pantalla de configuración de notificaciones, por favor haga clic aquí.
Papelera
En esta pantalla, puede ver conductas de inadaptación eliminadas, conductas de reemplazo eliminadas, terapeutas eliminados y clientes eliminados. Todos tienen un botón de restauración a la derecha en caso de que alguna vez los necesite.