How To Use The Calendar

To access the calendar, click on the Calendar icon on the top left of the navbar or on the calendar icon for a therapist or client on the therapists or clients pages..

The default view is week and the filters are set to your level of permissions.

Filters

• Based on your permission level, the following filters are applied by default:
  • Admins:
    • Therapists, Clients, and Groups (if group therapy is enabled)
  • Therapists:
    • Clients and themselves

• To clear a filter, click the X icon next to the filter name.

  

• To refine a filter:
1. Select a filter.
2. Click the checkboxes next to the desired name(s) or type a user's name.

Events

• The calendar randomly assigns one of eight colors to each therapist or client.
• The name displayed depends on the type of event:
  • For individual visits, the client name is displayed: last name, first name.
  • For non-billable events, the name of the therapist is displayed: last name, first name.
  • For group events, the name of the group is displayed.
• Click on an event to see event details in a slide over.
  • Select the Billing tab at the top of the slide over to view event billing details.
  • Click the pencil icon to edit an event:
    • How To Create or Edit an Event in the Calendar

How to Cancel or Delete an Event

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Como usar el calendario

Para acceder al calendario, haga clic en el icono Calendario de la parte superior izquierda de la barra de navegación o en el icono de calendario de un terapeuta o cliente en las páginas de terapeutas o clientes.

La vista por defecto es semana y los filtros se ajustan a su nivel de permisos.

Filtros

• Basado en sus permisos, se aplican por defecto los siguientes filtros:
  • Admins:
    • Terapeutas, clientes y grupos (si la terapia de grupo está activada)
  • Terapeutas:
    • Clientes y terapeutas

• Clientes y ellos mismosPara borrar un filtro, haga clic en el icono X situado junto al nombre del filtro.

  

• Para refinar un filtro:
1. Seleccione un filtro.
2. Haga clic en las casillas situadas junto a los nombres deseados o escriba el nombre de un usuario..

Eventos

• El calendario asigna aleatoriamente uno de los ocho colores a cada terapeuta o cliente.
• El nombre mostrado depende del tipo de evento:
  • Para visitas individuales, se muestra el nombre del cliente: apellido, nombre.
  • Para eventos no facturables, se muestra el nombre del terapeuta: apellido, nombre.
  • Para visitas de grupo, se muestra el nombre del grupo
• Haga clic en un evento para ver los detalles en el menú desplegable.
  • Seleccione la pestaña de Billing en la parte superior del menú desplegable para ver los detalles de facturación del evento.
  • Haga clic en el ícono de lápiz para editar un evento:
    • Como crear o editar un evento en el calendario

Como cancelar o eliminar un evento en el calendario

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