Creating Backups / Creación de Respaldos

Everything in CR Essentials can be downloaded or exported. 

In order to create backups, you can create zip files that contain all the approved notes and export data from graphs.

1. Backup progress notes and analyst notes. Go into client documents and into the progress notes and analyst notes tabs. Each of them will have a "Create backup" button. Once clicked it may take up to 24 hours to create those (the more notes, the more time it takes). Once those are created you will receive an email notification and those zip files will also be found under the Miscellaneous tab in the client's profile. Please keep in mind that only approved notes will be included in the backup.

2. Back up client documents. Client documents can also be downloaded in a similar fashion. Go into the client documents section and click the request backup button.

3. Backup data in graphs. https://help.cressentials.com/article/71-exporting-client-data-for-maladaptives-replacements

4. Client´s Information.

Go to the client´s profile, click Edit, and then Print. This will be letting you download it as a PDF.

5. Billing Summary.

Go to the Billing Summary, and you will find the option to download it as an Excel file.

6. Payroll Summary.

Go to Payroll Summary in the left navigation panel, select the dates (from-to), and click on run report. Print All option is for printing all therapists showing on the screen and Print is for every single therapist 1-by-1 in the selected time frame.

Creación de Respaldos 

Dentro de CR Essentials, absolutamente todo puede ser respaldado o descargado.

Para poder crear respaldos, es necesario crear un archivo comprimido (ZIP), el cual debe contener todas las notas aprovadas y la informacion recolectada en los graficos.

1. Respaldo de Notas de Progreso y Notas de Analista. Ingresar a documentos de clientes, luego a las pestañas de notas de progreso y notas de analista. Cada una de estas pestañas tendran un boton que dira "Crear respaldo". Una vez que sea seleccionado este boton, puede tomar hasta 24 horas su creacion (entre mas notas existan, mas tiempo puede tardar). Ya una vez creado el respaldo recibirá un correo electrónico con un enlace y esos archivos .zip estarán en la pestaña de Miscelaneos en el perdil del cliente. Tome en cuenta que solo las notas aprobadas estarán incluidas en el backup.

2. Respaldo de Documentos de clientes. Los docuementos de cleintes tambien pueden ser respaldados de una manera similar. Diríjase al perfil del cliente, a la sección de documentos del cliente (Client Documents) y haga clic en el botón "Solicitar respaldo" ("Request Backup").

3. Respaldo de informacion de graficos. https://help.cressentials.com/article/71-exporting-client-data-for-maladaptives-replacements

4. Información del Cliente.

Diríjase al perfil del cliente, seleccione Edit, y luego Print. Esta opción le permitirá descargarlo en formato de PDF.

5. Resumen de Facturación.

Diríjase a Billing Summary, asta opción le permitirá descargarlo en formato de Excel.

6. Resumen de Nóminas.

Diríjase a Payroll Summary, en el panel de navegación en la izquierda de la pantalla, filtre las fechas (from-to), y seleccione run report.

Print All, esta opción es para imprimir todos los terapeutas en pantalla.

Print, es para cada terapeuta 1 por 1 en el marco de tiempo seleccionado.