Manage Non-Billable Events

Non-billables are events you want to schedule but are not linked to a specific client. These may be office training, travel time, admin time, etc.

To find non-billable events and make changes follow the steps below:

Edit, Mark as complete, or Delete a Non-billable event in the Billing Summary

1. Go to Billing Summary, and click on the Non-Billables tab.

2. Filter the dates of the events and go to the ACTION column where you can; mark as complete, edit, and delete them.

Delete a Non-billable event from Payroll Summary

1. Go to Payroll Summary.
2. Filter the therapist and dates.
3. Find the visit, go to the ACTION column, and delete it.

Delete a Non-billable Event from the Therapist´s Profile

1. Go to Therapists in the left navigation menu.
2. Select the therapist for whom you will be deleting the event.

3. Once in the therapist profile, go to the Pay History tab.
4. Find the event and click on Delete.

Manage Non-Billable Categories

Only Admin users or Superusers with access to Settings can edit, delete, or add non-billable categories.

1. Go to Settings > Financial Settings > Non-Billable Categories

2. Once there, you can add, edit, or archive the active categories.

Delete or Restore Non-Billable Categories

1. They must be archived first. Once archived, they will show in the "Archived Non-billable Categories" section, where you can restore or delete.
2. If you restore them, they will move to the "Active Non-billable Categories" section. If you delete, they will be deleted from the system, this is not reversible.

How to schedule a Non-billable Event

To see how to schedule non-billable events click HERE.

Gestionar No Facturables

Los no facturables (Non-billable) son eventos que desea programar pero que no están vinculados a un cliente específico. Puede tratarse de formación en la oficina, tiempo de viaje, tiempo de administración, etc.

Para encontrar eventos no facturables y hacer cambios siga los siguientes pasos:

Edite, Marque como Completo o Elimine un Evento No Facturable en el Resumen de Facturación (Billing Summary)

1. Vaya a Resumen de Facturación (Billing Summary) y haga clic en la pestaña No Facturables (Non-Billables).

2. Filtre las fechas de los eventos y vaya a la columna ACTION (ACCIÓN) donde podrá; marcarlos como completos, editarlos y eliminarlos.

Eliminar un evento No facturable del Resumen de Nómina

1. Vaya a Payroll Summary (Resumen de Nómina).

2. Filtre el terapeuta y las fechas.

3. Busque la visita, vaya a la columna ACTION (ACCIÓN) y elimínela (Delete).

Eliminar un evento no facturable del perfil del terapeuta

1. Vaya a Terapeutas (Therapists) en el menú de navegación izquierdo.

2. Seleccione el terapeuta para el que va a eliminar el evento.

3. Una vez en el perfil del terapeuta, vaya a la pestaña Pay History (Historial de pagos).

4. Busque el evento y haga clic en Delete (Eliminar).

Gestionar categorías no facturables

Sólo los usuarios administradores o superusuarios con acceso a Configuración pueden editar, eliminar o añadir categorías no facturables.

1. Vaya a Settings > Financial Settings > Non-Billable Categories (Configuración > Configuración Financiera > Categorías No Facturables).

2. Una vez allí, puede añadir, editar o archivar las categorías activas.

Borrar o Restaurar Categorías No Facturables

1. Primero deben ser archivadas. Una vez archivadas, aparecerán en la sección Archived Non-billable Categories «Categorías no facturables archivadas», donde podrá restaurarlas o eliminarlas.

2. Si las restaura, pasarán a la sección Archived Non-billable Categories «Categorías no facturables activas». Si las borra, serán eliminadas del sistema, esto no es reversible.

Cómo programar un evento no facturable

Para ver cómo programar eventos no facturables pulse AQUÍ.