How to Create a Custom Form

How to create a custom form

1. Navigate to Settings and click on Build Forms

   1. 

2. Click on + Create New on the top right side of the page

   1. 

3. Select the Type of Form. The options are:
   1. Session Note
      1. This is the default selection
      2. Behaves the same way as a standard session note
         1. Clinical Data Collection
         2. Approval work Flow
         3. Therapist Signature work flow
      3. Appears in the following locations
         1. Calendar -> Visit -> Notes Tab
         2. Client -> ABA -> Session Notes Tab
   2. Client Document
      1. Appears in the following locations
         1. Calendar -> Visit -> Notes Tab -> Client Other Custom Forms
         2. Client -> ABA -> Other Documents Tab -> Title of Custom Client Document
   3. Caregiver Document
   4. Therapist Requirement
      1. See How to Add a Therapist Requirement
4. Add a Title to the form
5. Navigate to the Add Fields Tab
6. Add Custom Fields to the form by dragging and dropping fields on the left column to the form on the right
   1. To add a Smart Field, which can read or write client information, see this article

   2. 

7. Edit a custom field by clicking on the field on the form on the right

   1. 

   2. On the left column update these custom field attributes
      1. Width
      2. Label Text
         1. This is the "name" of the field that the person completing the custom form will see
      3. Label Position
      4. Placeholder Text
      5. Required Field
         1. Ensures that the person completing the custom form cannot save without completing this field
      6. Include in Summary
         1. This option is available for Session Notes only
         2. When enabled, the field and value will be included in the AI summary if an AI summary is used
         3. When enabled, the field and value will be included in the Narrated Note portion of the Session Note if an AI summary is not used

How to add a Smart Field to a Custom Form

1. Navigate to the Add Fields Tab
2. Click on + Add Smart Field
3. In the Smart Field section, select  Field Type > Read and Field Information > and add any smart field needed.

Cómo crear un formulario personalizado

Cómo crear un formulario personalizado

1. Diríjase a Settings y haga clic en Build Forms.

   1. 

2. Haga clic en + Create New en la esquina superior derecha de la página.

   1. 

3. Seleccione el tipo de formulario. Las opciones son:
   1. Session Note o nota de sesión
      1. Esta es la opción predeterminada.
      2. Tiene las mismas funciones que una nota de sesión estándar
         1. Recolección de datos clínicos
         2. Proceso de aprobación
         3. Proceso de firma del terapeuta
      3. Aparece en las siguientes páginas:
         1. Calendario -> Visita -> Pestaña de notas
         2. Cliente -> Documentos ABA -> Pestaña de notas
   2. Client Document o documento de cliente
      1. Aparece en las siguientes páginas:
         1. Calendario -> Visita -> Pestaña de notas -> Client Other Custom Forms u otros formulatior personalizados
         2. Cliente -> documentos ABA -> Pestaña de notas -> Title of Custom Client Document
   3. Caregiver Document o documentos de cuidador
   4. Requisitos de terapeutas
      1. Vea cómo añadir un requisito de terapeuta
4. Añada un Título al formulario
5. Diríjase a la pestaña de añadir campos (Add Fields).
6. Añada campos personalizados (custom fields) arrastrando y soltando los campos de la columna izquierda al formulario de la derecha.
   1. Para añadir un campo inteligente o Smart Field, que puede leer o escribir información del cliente, vea este artículo.

   2. 

7. Edite un campo personalizado haciendo clic en el campo del formulario de la derecha

   1. 

   2. En la columna izquierda, puede personalizar los siguientes atributos:
      1. Ancho
      2. Texto de la etiqueta
         1. Este es el "nombre" del campo que verá la persona que este llenando el formulario personalizado
      3. Posición de la etiqueta
      4. Texto que aparece antes de llenar el campo.
      5. Campo obligatorio
         1. Garantiza que la persona que llene el formulario personalizado no pueda guardar sin completar
      6. Incluir en el resumen
         1. Esta opción sólo está disponible para las Notas de sesión
         2. Cuando está activada, el campo y el valor se incluirán en el resumen IA si se utiliza un resumen IA
         3. Cuando esté activada, el campo y el valor se incluirán en la parte de la Nota narrada de la Nota de sesión si no se utiliza un resumen IA.

Cómo añadir un campo inteligente a un formulario personalizado

1. Diríjase a la pestaña Añadir campos (Add Fields)
2. Haga clic en + Add Smart Field
3. En la sección Campo inteligente, seleccione Field Type > Read luego Field Information > seleccione el campo inteligente que desee añadir.