Billing Private Pay Clients / Facturación de pagos a clientes privados

This is to bill private pay clients, if you'd like to bill insurance then please check out Billing through Change Healthcare.

To bill 100% private pay clients in CR Essentials, you will have to create a payer or payers in Payer Settings (Settings>Financial Settings>Payers). When you add a private pay payer, you only need to enter the title and select the "Private Payer" option.

The next step would be to set up whatever billing codes you want to use for your private pay clients. If different rates are applied to different clients you will need to set up different payers as well. 

Now that the codes have been created, our billing summary will reflect the total amount per visit. Once the visit is complete, you are able to select it and click the create receivable(s) button. Those visits will then be listed in the invoices tab, under the billing items section where you can select and add them to an invoice by clicking the "create invoice(s)" button. Once the invoice is created, it will appear in the invoices section as a draft. You are able to edit, download, send, or delete the draft invoice. If you edit, you can edit the terms (Net due, Net 15, Net 30, or Net 45). You can also customize the billing address, add billing items, and customize the message on the invoice.

When you add a billing item to the invoice, you can enter the date, name, description, quantity, and rate, and select a tax rate. Tax rates are taken directly from Settings > Financial Settings > Sales Tax Rates.
 You can then save your edits and send them to the caregiver portal. Remember that for the whole process to work properly, you must also link your stripe account with CR Essentials in Settings > Financial Settings > Payment Collection Setup.

After being sent, you will not be able to edit and it will appear in the caregivers portal for clients to pay.


Facturación de pagos a clientes privados

Esto es para facturar a los clientes de pago privado, si desea facturar a los seguros, por favor revise la facturación a través de Change Healthcare.

Para facturar al 100% a los clientes de pago privado en CR Essentials, tendrá que crear un pagador o pagadores en la Configuración de Pagadores (Configuración>Configuración Financiera>Pagadores). Cuando añada un pagador privado, sólo tendrá que introducir el título y seleccionar la opción "Pagador privado".

El siguiente paso sería configurar los códigos de facturación que desee utilizar para sus clientes de pago privado. Si se aplican diferentes tarifas a distintos clientes, también tendrá que configurar diferentes pagadores. 

Ahora que se han creado los códigos, nuestro resumen de facturación reflejará el importe total por visita. Una vez que la visita esté completa, podrá seleccionarla y hacer clic en el botón de crear cuentas por cobrar.

Esas visitas aparecerán entonces en la pestaña de facturas, en la sección de artículos de facturación, donde podrá seleccionarlas y añadirlas a una factura haciendo clic en el botón "crear factura(s)".

Puede editar, descargar, enviar o eliminar el borrador de la factura. Si edita, puede editar los términos (neto a pagar, neto 15, neto 30 o neto 45). También puede personalizar la dirección de facturación, añadir elementos de facturación y personalizar el mensaje de la factura.

Cuando se añade un artículo de facturación en la factura, se puede introducir la fecha, el nombre, la descripción, la cantidad, la tarifa y seleccionar un tipo de impuesto. Los tipos de impuestos se toman directamente de Ajustes > Ajustes financieros > Tipos de impuesto de venta.

A continuación, puede guardar sus ediciones y enviarlas al portal del cuidador. Recuerde que para que todo el proceso funcione correctamente, también debe vincular su cuenta de Strype con CR Essentials en Configuración > Configuración financiera > Configuración de cobro.

Una vez enviado, no podrá editarlo y aparecerá en el portal de cuidadores para que los clientes lo paguen.

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