How to Use Receivables Summary

This summary is helpful to keep track of the sent claims and invoices and outstanding balances. You can filter by dates, clients status, clients. receivables, and if it has a due amount.

You can manually post payment or write off the full amount due by clicking record payment or Writte-Off buttons.

You can post partial payments and write offs line by line by clicking the Edit button.

Check/EFT Number Tracking

When editing a claim, users can now enter a Check/EFT Number.

This feature allows each visit associated with a claim to be linked to the specific check number or Electronic Funds Transfer (EFT) reference number used for payment. Recording this information helps simplify payment reconciliation, provides a clear audit trail, and makes it easier to identify which payment was applied to each billed visit.

Cómo usar el resumen de créditos

Este resumen es útil para llevar un control de las reclamaciones y facturas enviadas, así como de los saldos pendientes. Puedes filtrar por fechas, estado de los clientes, cuentas por cobrar de los clientes y si hay algún monto vencido.

Puede contabilizar los pagos o anotar la totalidad del importe adeudado haciendo clic en el icono verde de la factura o en la marca roja de doble verificacion de la columna de acciones. 

Puedes registrar pagos parciales y perdidas línea por línea haciendo clic en el botón "Editar".

Seguimiento de Número de Cheque/EFT

Al editar un reclamo, los usuarios ahora pueden ingresar un Número de Cheque/EFT.

Esta funcionalidad permite vincular cada visita asociada a una reclamación con el número de cheque específico o con el número de referencia de la Transferencia Electrónica de Fondos (EFT) utilizado para el pago. Registrar esta información facilita la conciliación de pagos, proporciona un historial claro para fines de auditoría y hace más sencillo identificar.