Directors (Owners) / Directores (Propietarios)
To configure the Directors (Owners) list, please click on Settings in the top navigation and select Directors (Owners).
In this screen, you will be able to add, edit, and archive directors' (Owners) names. These names will appear under the Director/Owner when adding clients.
To add a new Director/Owner:
- Click on the add directors button
-
Enter the director's name, email address, and phone number.
-
Click Create Director.
The new director will then be saved and will be available to select on the director/owner dropdown.
To edit information of a Director/Owner:
- Click on Edit director
- On the edit screen, edit the information that needs to be changed.
- Click Update Director
The director's information will be updated.
To archive, a director/owner , click archive director and click OK on the confirmation prompt. The director will then be removed from the active list.
Directores (propietarios)
Para configurar la lista de directores, haga clic en configuración en la navegación superior y seleccione directors (Propietarios).
En esta pantalla podrá agregar, editar y archivar los nombres de los directores (propietarios). Estos nombres aparecerán debajo del Director / Propietario al agregar Clientes.
Para agregar un nuevo director / propietario:
- Haga clic en el botón agregar directores (Add Directors).
- Ingrese el nombre, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono del director.
- Haga clic en crear director .
El nuevo director se guardará y estará disponible para seleccionar en el menú desplegable Director / propietario.
Para editar la información de un director / propietario:
- Haga clic en Editar director
- En la pantalla de edición, edite la información que necesita cambiar.
- Haga clic en actualizar director
Se actualizará la información del director.
Para archivar un director / propietario , haga clic en archivar director y haga clic en aceptar en el mensaje de confirmación. El director será eliminado de la lista de directores activos.