Setting/editing a client under a specific director/owner / Configurar/editar un cliente bajo un director/propietario específico

To set a client’s Director/Owner:

When entering a new  Client, the first option that will appear on the page is to choose a Director (Owner).

Everything that has to do with this  Client will then be sent to this specific Director (Owner) including Progress Notes, Billing Information, etc.

The  Therapists assigned to each Client will be linked with their Director. This is what will generate the Billing, Payroll, and Profit Summary for each Director.

To edit a Client’s Director/Owner:

1. Click Client on the left navigation menu.

2. On the client's page, click on the name of the  Client. 

   

3. Once on the client’s main page click on the EDIT button. You will be navigated to this screen.  You can also access this screen directly from the clients' page by clicking the edit button under actions.
4. Change the Director/Owner and other items as necessary
5. Then scroll down to the bottom of the screen and click the UPDATE CLIENT button.

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Configurar/editar un cliente bajo un director/propietario específico

Para establecer un Director/Propietario de un cliente:

Cuando establece un nuevo cliente, la primera opción que le aparecerá  en la página es elegir a un director.

Todo lo que tenga que ver con el cliente será enviado al director específico, incluyendo notas de progreso, información de facturación, etc. 

Los terapeutas asignados a cada cliente serán enlazados con su propio director.  Esto es lo que va a generar, la facturacion, nomina de sueldo, y resumen de ganancias para cada director.

Para editar un director de un cliente:

1. Haga clic en cliente en el menú de navegación lateral.

2. En la página de los clientes, haga clic en el nombre en el cliente deseado. 

3. Una vez en la página del cliente, haga clic en editar. Se le dirigirá a esta pantalla. También puede acceder a esta pantalla directamente desde la página de clientes haciendo clic en el botón editar debajo de acciones. 

4. Puede cambiar al Director/Propietario y otros artículos necesarios.

5. Luego, desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla y haga clic en el botón actualizar cliente.